AiReach x CRM，外贸生意增长的超级搭档
AiReach与CRM打通结合，帮你把客户资源牢牢抓住，让外贸增长更稳、更省力。
AiReach挖的客户，如何精细化运营管理，做到资源不流失？AiReach与CRM打通结合，帮你把客户资源牢牢抓住，让外贸增长更稳、更省力。从AI主动挖掘客户，到CRM系统化跟进商家，打通了从线索到成交的全流程。确保每个客户都得到及时、合适的培育，避免因跟进不力导致的客户流失。
一、如何用AiReach+CRM，锁住每一条客户资源，驱动外贸稳健增长
如何融入你的日常业务？我们通过几个典型场景来说明：
业务目标 | AiReach + CRM 如何实现 |
AiReach挖到的线索确保有人跟 | ✅ 自动化分配规则 |
实现培育有层次 | ✅ 智能客群分层 |
赋能业务有准备 | ✅ AI话术与节点提醒 |
驱动增长有依据 | ✅ 转化复盘与分析链路 |
二、新客挖掘：从“触达”到“转化”的全流程管理
让AiReach挖掘的每一条线索，都能在CRM中获得精细化运营管理，确保资源不流失、培育更精准、转化更高效。
1、设置自动化客户分配规则
防止AiReach挖到的客户无人跟进，商家需在任务开启前明确对应跟进人。
操作位置： AiReach -> 交付阶段 -> 客户分配规则。
规则建议：
分配方式 | 适用场景 | 优势 |
轮流分配 | 客户质量相对平均，团队能力均衡 | 保证工作量均衡 |
按国家地区分配 | 业务员按区域/国家分工 | 发挥地域专长，沟通更高效 |
💡 建议：在启动AiReach任务前就设置好分配规则，避免客户积压。
2、客户智能分层与客群管理
系统会根据商家设置好的阶段，进行客群分层为AiReach挖掘中的客户及挖掘交付的客群，每天可以看对应客群客户，同时可查看客户从进入潜客池-孵化交付全过程，通过标准可以快速定制潜客户孵化进展，全过程清晰可见。
系统自动分层：
AiReach挖掘中客群：AI正在培育孵化中的潜在客户AiReach挖掘交付客群：已达商家设置交付标准的高意向客户（如前期设置「已打开」「已回复」等阶段）
业务员每日必做：
查看各客群客户数量变化
重点跟进
挖掘交付客群中的新客户
可通过AI跟进事项与时间节点跟进
3、设置跟进周期及规则
目的：建立客户培育节奏，不错过任何商机
跟进周期建议：
客户类型 | 跟进频率 | 跟进重点 |
已回复客户 | 3天内必须联系 | 快速响应，深入了解需求 |
已打开客户 | 每周跟进1-2次 | 持续培育，建立信任 |
挖掘中客户 | 每周跟进1次 | 价值传递，寻找机会点 |
关键动作：
📝 记录每次跟进：在CRM中快速记录沟通要点、客户反馈
🎯 标记关键节点：如“需求确认”、“样品寄送”、“报价阶段”等
🔔 设置下次跟进提醒：确保培育触达不中断
4、AI赋能的高质量触达与二次跟进
借助AI话术与节点提醒，提升沟通的专业度与客户响应率。
可以通过普邮、社媒进行二次重点跟进，跟进过程中，利用ai沟通建议，邮件润色，得到更专业的话术
业务员动作：
写邮件/社媒消息时，使用「AI沟通建议」：输入简要情况，AI自动生成贴合场景、专业得体的沟通话术
关注「AI重点跟进任务提醒」：系统会自动标识高意向客户并提示关键动作（如“客户已打开报价单3次，建议立即电话跟进”），避免错过最佳时机。
记录与标记：在CRM中快速记录沟通要点，标记客户阶段（如“需求确认”、“报价阶段”），并设置下次跟进提醒，形成培育闭环
4、定期盘点与分析，驱动持续优化
通过数据看清问题，精准定位转化卡点，优化团队策略。
通过 「AI全链路转化漏斗」，实时查看AiReach线索从“询盘→成交→复购”各环节的转化率。通过AI全链路呀转化漏斗，实时查看AiReach线索的转化进展（询盘→客户→成交→复购各环节转化率），AI识别每一环转化过程中的问题及建议
一键生成转化全景图 登录OKKI CRM系统，团队数据→AI数据分析→AI全链路分析，点击进入
三、老客盘活：从“沉寂”到“复苏”的精准触达
沉睡客户盘活，AiReach智能识别可盘活线索客户，从“沉寂”到“复苏”的精准触达，实现有准备的二次开发。
1、梳理客户池客户
开启盘活前，先在CRM梳理客户池，发现很多商家，有些客户应该要进入公海，但是还在私海里面， 可以把需要盘活的客户移入公海进入AiReach进行定向盘活，同时可以把无需盘活的「公海客群」或「线索状态」告诉我，我会将他们从盘活名单过滤。
2、盘活高质量客户自动分配
针对OKKI AiReach自动盘活的高价值潜客可分配给对应人员跟进
操作位置： AiReach -> 交付阶段 -> 工作流
由于版本不同，OKKI Lite盘活到的高价值客户需手动移到私海，smart、pro 版本可以设置轮流分配
💡建议：在启动AiReach盘活任务前就设置好分配规则，避免客户无人跟进
3、商机深度推进与复盘
结合AI的深度洞察，实现个性化触达与策略优化，最大化盘活成功率
利用AI生成的客户分析报告
业务员在跟进前，可查阅系统自动生成的《客户分析报告》，全面了解客户的历史互动、过往需求、未成交原因等，真正做到“知根知底，有备而去”。
制定个性化触达策略，推动商机进展
基于AI报告，业务员可以制定更具针对性的沟通策略。例如，针对当年因价格未谈拢的客户，可以准备新的折扣方案或价值论证话术。使用CRM中的 「AI辅助回复」及「商机推进」 功能，当客户提出新异议时，能实时获得应对建议，并系统化地推动商机阶段向赢单迈进。
定期复盘盘活效果
管理者应定期查看 “老客盘活”专项转化漏斗，分析从“盘活触达”到“二次成交”的转化效率。总结成功盘活的案例经验，并复制到团队；分析盘活失败的共性原因，反向优化AiReach的盘活策略与客户筛选标准。
四、最佳实践：让精细化管理成为每日习惯
🚀 业务员每日工作流：
看新客：查看CRM分配的AiReach新客户/盘活客户，通过AI背景报告快速了解客户。
巧触达：使用AI生成或建议的话术进行二次跟进。
记动态：在客户动态下记录沟通结果，并设置下次提醒。
跟商机：重点关注有AI任务提醒的高意向客户，推动商机前进。
📊 管理者每日管控点：
看分配：查看团队客户分配与积压情况，确保规则合理。
盯重点：监控高价值客户跟进进度，利用AI预警功能关注异常。
查数据：浏览数据仪表盘，关注整体转化漏斗与团队效能指标。
给辅导：针对数据反映的短板，对成员进行针对性指导与支持。