AiReach上手指南

第一步：开启任务-必选设置

启动任务，选择AiReach工作场景，是想要挖掘新客还是老客盘活

让AiReach开启获取新客/盘活老客的任务(根据公司业务场景开启，也可以开启2个任务)-点击设置开启任务

PS:老客盘活如需调整盘活范围，点击右下角机器人优先调整范围，再进行开启任务

第二步：开启对应新客挖掘/老客盘活【必选】

🌟配置新客挖掘

步骤一：生成客户画像及图谱确认-必选

开启新客挖掘场景：OKKI AiReach会根据公司信息生成公司画像和供应链图谱，助力精准新客挖掘，请检查「公司画像/供应链图谱」是否准确，如不准确可通过修改下方「网址」来重新生成

• 需注意网址：若商家未启用任何 AiReach 任务，则在开启任务前支持修改网址，推荐网址（解析效果较好）：官网、国际站。修改网址成功后，AiReach 将根据最新的地址解析画像、主营产品、生成潜客图谱。网址仅有 1 次修改机会，成功提交并且解析成功计为 1 次，后续不支持再修改。

• AI会根据网址及主营产品生成供应链图谱，商家确认图谱是否正确，正确可以进行下一步设置，如果有部分分支不对可以通过删除分支操作，也可以对某个分支进行增加或减少潜客挖掘

• 修改公司画像（含主营产品、公司类型、公司简介、公司名称等）

-主营产品：填写推荐输入中文，主营产品目前仅支持同类产品，主营产品调整后，页面会自动根据最新的主营产品重新生成图谱。

-公司类型：输入对应公司类型，多个类型可用、或；隔开。

-公司简介：公司简介会作为营销信素材的一部分，请确保填写内容真实可信：

步骤二：选择交付阶段和交付方式-必选设置

根据使用场景，设置AiReach的工作内容和交付方式

新客挖掘：如果想要让数字人从挖掘-识别-背调-营销内容生成-营销发送-接收全链路自动流程，建议可以把交付阶段选择在‘已打开’阶段，推荐「已打开」或「已回复」

如果想要数字人挖掘到新的潜客之后就交给您，可以选择‘已挖掘潜客’同步会有营销内容生成。商家可以按照自己的需求选择。

对应阶段解读

• 阶段一｜全网匹配数据：自动更新的高质量数据库，每日自动挖掘的高质量数据库中的高、中、低价值客户

• 阶段二｜已挖掘潜客：满足四要素的有公司名称、网址信息（域名/社媒地址等）、主营产品、有效联系方式大于等于1，且价值为中高价值的潜客（到达这个阶段的客户自动建档之CRM，同时此阶段消耗任务点数）

• 阶段三｜触达中：已启动主动触达的客户

• 阶段四｜已打开：触达的客户中，已查看您的营销内容的客户

• 阶段五｜已回复：触达的客户中，已回复您的营销内容的客户

需注意：建议同时设置建档到CRM客户分配规则，轮流分配给业务员或按照指定条件分配，如未设置默认建档到主账户名下，（如果只买AiReach客户不涉及此）

默认客户分配在主账号，也可以设置指定分配给某个业务员或者轮流分配

• 操作位置： AiReach -> 交付阶段 -> 客户分配规则。

• 规则建议：

步骤三：管理营销素材及开启客户创建自动化-必选

AiReach 会基于公司画像部分所填写的公司官网、阿里国际站官网等从多个维度总结为可用于营销的内容，后续在写邮件的时候，会引用素材库进行邮件内容的生成，因此商家需要提前设置营销素材库信息(产品介绍，签名联系方式地址等信息)，AiReach会基于设置的素材库进行生成邮件内容

同时需要保证客户自动化-AiReach创建开启

🌟配置老客盘活

步骤一:设置盘活范围

先配置把无需盘活的「公海客群」或「线索状态」设置好，后续开启任务后，AiReach将他们从盘活名单过滤~

注意：老客盘活不会有图谱展示，设置好盘活范围后，点击下一步设置交付节点

步骤一：设置交付阶段和交付方式

选择交付阶段：

• 阶段一｜待盘活资源池：经过无效过滤后的每日自动导入公海池

• 阶段二｜已背调：通过背调完善至少一项核心要素（公司名称、网址、主营产品、新增联系方式或 已具备公司网址信息，此阶段消耗任务点数

• 阶段三｜触达中：已启动主动触达

• 阶段四｜已打开:触达的客户中，已查看您的营销内容的客户

• 阶段五｜已回复:触达的客户中，已回复您的营销内容的客户

选择交付动作：

• 公海线索选择是否自动转化为客户

• 公海客户跳转CRM进行工作流分配

第三步：权限设置【非必选】

默认只有主账号才有AiReach使用权限，主账号也可以授权给其他账号，需注意：AiReach是全公司共享一份数据，给不同的账号配置AiReach的权限，但是所有的账号看到的都是一份数据
单独AiReach版默认1个账号，无需此操作

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