前往體驗
客群標籤、AI工作進程等優化
2025年8月更新，包括新增交付潛客標籤與客羣、AI實時工作進展、AI工作計劃總結、任務速率分配等能力
一、针对有OKKI CRM的商家与OKKI AiReach之间融合的升级
1. OKKI AiReach 孵化和价值标签优化
OKKI CRM的商家激活了OKKI AiReach后，CRM系统内会自动多出以下的标签（为了让商家在crm中能够快速知道AiReach正在跟进的潜客），且在使用AiReach过程中系统会识别潜客进度自动打对应标签，商家可以在crm侧看到具体的标签。
多出来的标签一共有7个，其中四个分别是表达AiReach挖掘/盘活阶段的，另外三个是表达潜客的质量，讲解如下：
配置路径 | 在系统中的统称 | 实际在crm侧的标签展示 | |
新客挖掘 场景 | 点击新客挖掘场景中的设置按钮  | 在系统内统称【挖掘过程】
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老客盘活 场景 | 点击老客盘活场景中的设置按钮  | 在系统内统称【盘活过程】 
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新客/老客场景均包含 | 与上方一致 | 新客挖掘和老客盘活的设置阶段均会有【潜客价值】的统称标签，三种潜客价值标签在两个场景中通用   |  |
标签解释：
【挖掘过程】此标签为统称，会按照潜客挖掘的进展，在CRM中自动识别打标签‘OKKI AiReach挖掘中’或者‘OKKI AiReach挖掘交付’，如果潜客从挖掘中变为交付成功，标签也会自动变化。
【潜客价值】此标签为统称，表达潜客的质量分层，标签包含‘高优推荐’‘中阶优选’‘行业相关弱’
【盘活过程】此标签为统称，会按照潜客盘活的进展，在CRM中自动识别打标签‘OKKI AiReach盘活中’或者‘OKKI AiReach盘活交付’，如果潜客从盘活中变为交付成功，标签也会自动变化。
标签设置：在设置交付阶段页面，添加标签的 输入框 默认有 ‘潜客价值’、‘挖掘过程’（盘活场景叫 盘活过程）两个占位标签，用户只能管理自定义标签。
可以打的几种标签：
在挖掘场景：
达到设置交付阶段时，会给潜客打标：OKKI AiReach 挖掘交付+潜客价值（高/中/弱） + 自定义标签。
在盘活场景：
进入待盘活资源池时，会给潜客打标：OKKI AiReach 盘活中+潜客价值（高/中/弱） + 自定义标签。
达到设置交付阶段时，会给潜客打标：OKKI AiReach 盘活交付+潜客价值（高/中/弱） + 自定义标签。
当挖掘的新客流入公海：
挖掘的潜客被重新盘活时，打标 “OKKI AiReach 盘活中” ，会自动剔除 “OKKI AiReach 挖掘交付” 的标签，潜客（高/中/弱）也会随之变化。
2. 🔥在CRM中新增 OKKI AiReach的两种客群，CRM客户/线索详情页新增 AiReach 孵化总结并可以查看孵化过程
客群：系统后台默认在 AiReach 中新客挖掘、老客盘活为交付成功时，在客户模块会自动创建 “AiReach 挖掘交付”、“AiReach 盘活交付”的客群，用户点击可以筛选出所有通过 AiReach 挖掘/盘活并交付了的潜客。
孵化总结和过程：已交付成功的潜客，可以查看 AiReach 根据「自动发送的 EDM 内容、对方是否回复、回复内容」生成的跟进总结，也可以查看 AiReach 详细的孵化过程（不管是否有 AiReach 权限都可以通过这个入口查看）。
点击“查看孵化过程”AiReach的全孵化流程会在右侧展开抽屉。
3. 在 OKKI AiReach中的 EDM 回信可在两个系统中分别查看
在OKKI AiReach潜客详情，可以直接查看潜客的回复内容，识别是否为有效回复。点击“查看”会展开抽屉页即可
潜客回复 AiReach EDM，在crm系统中回信自动打标「AiReach」，用户可以按标签一键筛选
通过 AiReach 发送出去的 EDM，对方回复后会自动打标 “AiReach”，同时会自动创建一个同名的系统标签，后续用户点击系统标签，可以筛选出所有 通过 AiReach 带来的潜客回信。
仅此能力上线之后收到回复的邮件会自动打标，之前的历史数据没有标签。
4. AiReach 交付后未跟进的提示
在生成上周工作总结时，会提示有多少潜客在挖掘/盘活交付后，没有业务员跟进。同时可以点击蓝色跳转查看为跟进的潜客，下一步可以做分发，让业务员及时跟进
二、AiReach 挖掘/盘活客户的‘工作’过程实时可见
要解决的问题：今日 AiReach 都完成了哪些工作？ 此时在做什么？
右侧动态面板展示 AiReach的工作进程动态，通过此处可以查看今日 AiReach在每个阶段已完成和进行中的工作，感知 AiReach 的工作量和工作进程。 若当前页面停留在第二阶段（已挖掘潜客/已背调），AiReach 每完成一个客户的背调，列表就会动态新增 1 个潜客哦～
三、AiReach新增每周挖掘/盘活工作计划和总结
AiReach每周会自动推送上周工作成果和本周工作计划，会预估下目标丢入盘活池或者挖掘潜客的数量。
🔥四、AiReach支持盘活/挖掘速率分配
功能入口：右上角-消耗额度的面板，点击修改即可进行修改面板。
功能说明：支持配置「仅开启盘活」、「仅开启挖掘」、「更多时间盘活老客」、「更多时间挖掘新客」、「平均分配」五种比例分配，两种任务合计为100%。每个月只允许修改一次，修改后将在一天内调整为新的策略工作。
几种特殊情况的说明：
Aireach当同时开启「挖掘新客」和「盘活老客」任务时，将优先按照客户设置的分配策略执行工作，如果因为盘活池不够或者挖掘数量过少等导致某一种任务当月无法足额完成，AiReach会灵活进行消耗额度的分派。如果仅开始一种任务，AiReach不会自动打开另一个。
如果提交的是从2个任务变成1个任务开启，会重新计算修改后开启的任务剩余可挖掘量是否满足剩余消耗数，如果满足则允许修改，不过不满足则提示：“检测到该任务不足以交付全部条数，建议两个任务同时开启。”
如果提交的是2个任务不变，只是速率分配变化，aireach会在提交时判断下当前两个任务的可盘活/可挖掘量是否还有一个月的剩余量，如果有则修改成功，如果没有则提示：“检测到某个任务的剩余可挖掘数较少，无法进行加速孵化。”
🔥五、AiReach建档/交付流程调整（重要‼️）
1. 【获取新客】 -从原本的交付时再建档调整为产生消耗时（第二阶段）建档
建档时机会变成产生消耗时建档，历史已消耗数据数据默认没有建档，从新产生的数据开始，如果历史数据有建档诉求，可以联系在线客服提交工单处理
2. AiReach配置支持按条件分配和轮流分配
生效对象：所有AiReach用户，非PRO版本也支持
AiReach配置入口 | 对应CRM的配置 |
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六、AiReach新增更多配置能力
1. AiReach老客盘活新增过滤部分线索状态和公海客群
2. AiReach新客挖掘新增黑名单配置-8月26号已上线
七、AiReach策略能力升级
1. AiReach新增国家偏好识别
